Global Yatırım Holding, Global Liman İşletmeleri’nin (Global Port Holding Plc) Londra Borsası’ndaki halka arz sürecini tamamladı.
Global Liman İşletmeleri Londra Borsası’ndaki halka arzı için roadshow işlemi 5 - 11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, 11 Mayıs’ta biten halka arz sonuçlarının 12 Mayıs 2017 tarihinde kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.
Global Yatırım Holding'ten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği açıklamada, “Arzın büyüklüğü ve sürecin tamamlanması, Roadshow’da gelecek olan talebe, arzda görev alan yatırım bankalarının ve İngiliz sermaye piyasası kurulu UKLA’nın onayına, ve Şirketimizin yönetim kurulu onayına bağlıdır. Global Liman İşletmeleri A.Ş.’yi bünyesinde barındırarak hisseleri arz edilecek olan şirket, Global Ports Holding Plc, İngiltere’de kuruludur ve Türkiye’de arz edilmeyecektir. Bu sebeple Türkiye’de bu arz ile ilgili hiçbir davet yapılmamıştır ve yapılmayacaktır, arz ile ilgili Türkiye’de hiçbir doküman yayınlanmamıştır ve yayımlanmayacaktır. Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir” denildi.
HİSSE BAŞI 4.91 TL DEĞER BEKLENİYOR
Deniz Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Global Yatırım Holding, hem sermaye artırımı hem de ortak hisse satışı yoluyla 200 milyon dolar büyüklüğünde halka arzı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Sermaye artırımı yolu ile Global Liman Holding içerisine aktarılacak kaynak ise 75 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Analistler bu rakamları da halka arz öncesi Global Liman Holding için 523-622 milyon dolar aralığında bir adil değer biçildiğinin göstergesi olarak okuyor. Yine aynı analistlere göre yüzde 40 holding iskontosu ile Global Yatırım Holding için hisse başına 4,91 TL net aktif değer anlamı taşıyor.
Öte yandan, Deniz Yatırım, Global Yatırım Holding için 4,91 TL hisse başı net aktif değer hesaplıyor. Alper Akalın imzalı analiz raporunda “550 milyon dolarlık bir piyasa değeri sonrası, Global Yatırım Holding’in diğer iştiraklerinin değeri ve holding seviyesindeki borç da hesaba katıldıktan sonra uygulanacak yüzde 40 holding iskontosu ile Global Yatırım Holding için 4,91TL hisse başı net aktif değere ulaşıyoruz. 500 milyon dolarlık bir değer için net aktif değer ve getiri potansiyeli sırasıyla 4,40TL, 600 milyon dolar için ise 5, 42 TL olarak ortaya çıkmaktadır. ifadesini kullanıyor.
